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Stratégie Actions


Présentation d’une stratégie action compatible avec un PEA qui vous aidera à prendre des décisions pour la gestion de vos titres et actions pour ceux qui n’ont pas accès à la bourse en journée.

Ce genre de gestion ne donne pas des résultats spectaculaires, ici c’est plus la régularité qui est recherchée..

Cette stratégie relativement simple fonctionne sur le principe de l’arbitrage et du stock picking. Elle est principalement éducative et accessible aux investisseurs de tous niveaux. Elle donne une idée de ce type d’approche…

Le principe de fonctionnement est relativement simple, la répartition est équilibrée entre des actions qui sur-performent l’indice CAC 40, et des trackers baissiers qui permettent de se protéger d’une perte latente trop importante lors des phases de baisse. Les actions sont conservées tant que la sur-performance par rapport à l’indice de référence est notable. Les arbitrages sont toujours effectués hors séance, ce qui permet de rendre cette gestion compatible avec une activité professionnelle qui ne permet pas de suivre les marchés en temps réel…

Attention, cette stratégie est appliquée sur un portefeuille virtuel, elle est prévue pour être compatible avec une gestion type PEA, ainsi, toutes les positions actions sont prises à l’achat, et le produit utilisé pour compenser les périodes de baisses est éligible au PEA. Ceci dit, cette approche est aussi compatible avec des gestions plus agressives, avec l’emploi notamment des cfds à la place des trackers.

Il est fortement conseillé d’utiliser des produits de couverture en cas de chute brutale du marché. Ici c’est le tracker BX4 qui est utilisé, mais vous pouvez aussi opter pour des turbos put, ou des cfds..

L’horizon d’investissement de cette stratégie est moyen-long terme, il est possible que le portefeuille perde de sa valeur lors de certaines phases défavorables, notamment lors de grands mouvements linéaires.

Au niveau de sa conception, le but recherché est d’avoir une approche systématique, c’est a dire que les points d’entrées et de sorties sont donnés par des configurations techniques d’une manière automatique.

Cette approche repose sur des recherches back-testées sur plusieurs années, la synthèse des paramètres utilisés pour gerer les positions sont expliqués dans le livre Gestion Stratégique de Portefeuille

Suivi du portefeuille virtuel

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